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兰州海默科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公


更新时间:2019-06-11  浏览次数:

  1、兰州海默科技300084股吧)股份有限公司依照《证券刊行与承销拘束要领》、《闭于进一步变革和完备新股刊行体系的指挥观点》、《初次公拓荒行股票并正在创业板上市拘束暂行要领》初次公拓荒行股票(A股)并拟正在创业板上市。本次初阶询价和网下刊行均采用深圳证券贸易所(以下简称“深交所”)网下刊行电子平台举行,请询价对象及其拘束的配售对象讲究阅读本布告。闭于网下刊行电子化的详明实质,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公告的《深圳墟市初次公拓荒行股票网下刊行电子化实践细则》(2009年修订)。

  2、刊行人与保荐机构(主承销商)留心提示广阔投资者谨慎投资危险,理性投资,认线日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《兰州海默科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市投资危险稀奇布告》。

  1、兰州海默科技股份有限公司(以下简称“海默科技”或者“刊行人”)初次公拓荒行不凌驾1,600万股群多币通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视拘束委员会证监许可[2010]536号文准许。本次刊行的股份拟正在深交所创业板上市。

  2、本次刊行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向社会大多投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相连系的方法同时举行。由保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“光大证券”)折柳通过深交所网下刊行电子平台和深交所贸易体系实践。本次刊行股票申购简称为“海默科技”,申购代码为“300084”,该申购简称及申购代码同时实用于本次刊行网下申购与网上申购。

  3、本次刊行股份总数为1,600万股,个中网下刊行数目为320万股,为本次刊行数方针20%;网上刊行数目为本次最终刊行数目减去网下最终刊行数目。

  4、本次刊行的初阶询价使命已于2010年4月30日(T-3日)已毕。刊行人和光大证券依照询价对象的报价状况,并归纳斟酌公司基础面、可比上市公司和墟市情况等成分,交涉确定本次刊行代价为群多币33.00元/股,此代价对应的市盈率及有用报价状况为:

  (1)58.93倍(每股收益服从2009年度经司帐师事情所审计的扣除卓殊常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本策动)。

  (2)78.57倍(每股收益服从2009年度经司帐师事情所审计的扣除卓殊常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本策动,刊行后总股数按本次刊行1,600万股策动)。

  (3)初阶询价报价不低于本次刊行代价的一共有用报价对应的累计拟申购数目之和为25,850万股,逾额认购倍数为80.78倍。

  5、若本次刊行凯旋,刊行人召募资金数目将为52,800万元,召募资金的利用策划等闭连状况于2010年4月27日正在《兰州海默科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市招股意向书》中举行了披露。招股意向书全文可正在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资金证券网,网址www.ccstock.cn)盘问。

  6、配售对象只可采用网下刊行或者网上刊行一种方法举行申购。加入初阶询价的配售对象将不行加入网上刊行。若配售对象同时加入网下刊行和网上刊行的,网上刊行申购部门为无效申购。

  (1)正在初阶询价时期提交有用报价(指申报代价≥33.00元的报价)的股票配售对象方可加入网下申购。提交有用报价的股票配售对象应按初阶询价报价时有用报价对应的数目加入网下申购。

  (2)本次网下刊行申购缴款功夫为:2010年5月6日(T日,周四)9:30-15:00。加入网下申购的股票配售对象应实时、足额向中国结算深圳分公司的网下刊行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下刊行银行账户新闻表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-生意章程-深圳墟市-整理与交收”盘问)。加入网下申购的股票配售对象应正在划款备注栏解说该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注体式为:“B001999906WXFX300084”。

  申购款有用到账功夫为2010年5月6日(T日,周四)15:00之前,T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有用报价的股票配售对象谨慎资金到账功夫。

  (3)差别股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行举行有用确认,促使托管银行向中国结算深圳分公司供应实践划拨资金的有用股票配售对象名单。若申购资金亏空或未正在原则功夫内到账,没有席卷正在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能实时供应名单,且申购资金亏空或未正在原则的功夫内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购整个无效。

  (4)正在划拨申购资金当日,股票配售对象可通过网下刊行电子平台盘问资金到账状况。共用注册账户的股票配售对象若无法通过网下刊行电子平台盘问资金到账状况,应实时与托管银行确认。

  (5)主承销商服从中国结算深圳分公司供应的实践划拨资金有用股票配售对象名单确认最终有用申购,未能正在原则的功夫内实时足额缴纳申购款的,刊行人及主承销商将视其违约,违约状况将报中国证券监视拘束委员会和中国证券业协会注册。

  (1)本次网上申购功夫为:2010年5月6日(T日,周四)9:30-11:30、13:00-15:00。

  (2)加入本次网上申购的简单证券账户申购委托不少于500股,凌驾500股的必需是500股的整数倍,但不得凌驾12,000股。

  (3)机构投资者和依照创业板墟市投资者适应性拘束相闭原则已开明创业板墟市贸易的天然人投资者均可出席网上申购,但加入了本次网下初阶询价的配售对象及执法、准则禁止者除表。若配售对象同时加入网下刊行和网上刊行的,网上刊行申购部门为无效申购。

  投资者加入网上刊行申购,只可利用一个证券账户,每一证券账户只可申购一次。证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均相仿的多个证券账户加入本次网上刊行申购的,或统一证券账户多次加入本次网上刊行申购的,以深交所贸易体系确认的该投资者的首笔申购为有用申购,其余均为无效申购。

  9、本布告仅对股票刊行事宜简单声明,不组成投资创议。请投资者注意阅读2010年4月27日(T-6日,周二)刊载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资金证券网,网址www.ccstock.cn)上的本次刊行的招股意向书全文及闭连原料。

  10、本次刊行股票的上市事宜将另行布告。相闭本次刊行的其他事宜,将正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上实时布告,敬请投资者提神。

  指兰州海默科技股份有限公司初次公拓荒行1,600万股群多币通俗股(A股)并拟正在创业板上市之行动

  指本次刊行中通过深交所网下刊行电子平台网下向配售对象订价刊行320万股群多币通俗股(A股)之行动

  适宜《证券刊行与承销拘束要领》(中国证券监视拘束委员会第37号)中界定的询价对象的要求,且已正在中国证券业协会立案注册的机构投资者

  正在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和依照创业板墟市投资者适应性拘束的闭连原则已开明创业板墟市贸易的天然人(国度执法、准则禁止添置者除表)

  指适宜本布告中相闭申购原则的申购,席卷服从原则的法式、申购代价与刊行代价一律、申购数目适宜相闭原则、实时足额缴付申购款等

  指2010年5月6日,周四,即指订价后加入本次网下刊行申购的股票配售对象按其有用报价数目缴付申购资金和本次网上刊行申购股票的日期

  2010年4月28日至30日为初阶询价时期,刊行人和主承销商对一共询价对象发出邀请。截至2010年4月30日下昼15:00时,主承销商通过深交所网下刊行电子平台体系共收到并确认由93家询价对象署理的164家股票配售对象的初阶询价申报新闻。

  刊行人和主承销商依照初阶询价时期的询价结果,并归纳参考刊行人基础面、可比上市公司和墟市情况等成分,交涉确定本次刊行代价为33.00元/股,整个明白如下:

  依照配售对象报价及申购数据,顺序策动各价位上的累计总体申购总量及对应的逾额认购倍数,统计如下:

  注:2009年每股收益服从经司帐师事情所遵守中国司帐法则审核的扣除卓殊常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次刊行后的总股数策动。

  本次刊行代价33.00元/股对应的累计申购数目为25,850万股,对应的网下逾额认购倍数80.78倍,对应2009年摊薄后的市盈率为78.57倍。

  本次刊行整个股票配售对象报价的加权均匀值为32.45元,中位数为33.00元,整个基金报价的加权均匀值为31.37元,中位数为30.70元。本次刊行代价为33.00元,略高于整个股票配售对象报价的加权均匀数,等于整个股票配售对象报价的中位数。

  为了全盘呈现公司的生意特征,采用以下公司行动可比对象:石油自然气设置与任事行业的杰瑞股份002353股吧)、宝德股份300023股吧)、神开股份002278股吧)、准油股份002207股吧),策动机设置行业的海兰信300065股吧)、华力创通300045股吧)、新北洋002376股吧)。个中,海兰信重要临盆帆海专用电子设置,华力创通重要临盆策动机仿真设置,新北洋则重要临盆特种打印和扫描设置。这三家企业固然不属于石油自然气设置行业,可是从设置的专业性、身手性和细分墟市的滋长性看,与海默科技卓殊相像。以上公司三家族于创业板,四家族于中幼板,均匀上市功夫较短,正在墟市面上与公司具备较强的可比性。以2009年每股收益(含预测值)及2010年4月30日收盘价策动可比上市公司市盈率,统计如下:

  注:杰瑞股份2009年每股收益为预测值。准油股份和海默科技最为相像,但准油股份2009年市盈率过高,故正在策动2009年均匀市盈率时未予以斟酌。

  本次刊行代价33.00元/股对应2009年摊薄后的市盈率为78.57倍,高于可比上市公司的均匀市盈率程度,但斟酌到刊行人的行业身分和比赛上风310368基金吧),赐与必定的溢价是合意的。

  按1,600万股的刊行股数和33.00元/股的刊行代价策动,本次估计召募52,800万元。刊行人将整个投资于公司的主买卖务。一共召募资金将存入召募资金专户,保荐人、存放召募资金的贸易银行将与刊行人沿道对整个召募资金举行三方囚禁。正在召募资金利用流程中,刊行人允诺:不举行贸易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资,不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生种类、可转换公司债券等,无须于发展证券投资、衍生品投资、创业投资等高危险投资以及为他人供应财政资帮等,不直接或者间接投资于以营业有价证券为重要生意的公司,不将召募资金用于质押、委托贷款或其他变相更动召募资金用处的投资。控股股东、实践职掌人等干系人不占用或调用召募资金,不使用募投项目取得不正当好处。

  本次刊行数目为1,600万股,个中网下刊行数目为320万股,为本次刊行数方针20%;网上刊行数目为本次最终刊行数目减去网下最终刊行数目。

  (1)58.93倍(每股收益服从2009年度经司帐师事情所审计的扣除卓殊常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本策动)。

  (2)78.57倍(每股收益服从2009年度经司帐师事情所审计的扣除卓殊常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本策动,刊行后总股数按本次刊行1,600万股策动)。

  (3)初阶询价报价不低于本次刊行代价的一共有用报价对应的累计拟申购数目之和为25,850万股,逾额认购倍数为80.78倍。

  注:1、上述日期为使命日,如遇宏大突发事情影响本次刊行,保荐机构(主承销商)将实时布告,编削本次刊行日程;

  2、如因深交所网下刊行电子平台体系毛病或非可控成分导致询价对象或配售对象无法寻常利用其网下刊行电子平台举行初阶询价或网下申购使命,请询价对象或配售对象实时与保荐机构(主承销商)相闭。

  1、倘使供应有用报价的配售对象最终有用申购总量幼于本次网下刊行数目320万股,经刊行人与保荐机构(主承销商)交涉一律,可中止本次刊行。

  2、倘使供应有用报价的配售对象最终有用申购总量不幼于本次网下刊行数目320万股,则刊行人和保荐机构(主承销商)依照逾额认购的实践状况以必定的逾额认购倍数确定配售比例。对整个有用申购服从团结的配售比例举行配售,出席网下配售的配售对象取得的配售股数按以下公式策动:

  3、零股的惩罚:按获配股数由高至低罗列配售对象,倘使零股总数大于500股时,零股以每500股为一个单元顺序配售,亏空500股的配售给罗列正在结尾一个获配500股零股的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相仿则随机排序);倘使零股总数幼于或等于500股,则将零股配给获配数目最高的配售对象(获配股数相仿则随机排序)。

  88家,对应有用申购数目之和为25,850万股。加入初阶询价的配售对象可通过网下刊行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用报价对应的申购数目。

  提交有用报价的配售对象加入网下申购时,应按初阶询价报价时有用报价对应申购量加入申购,服从刊行代价与有用报价对应的申购数方针乘积实时足额缴纳申购款。提交有用报价但未能正在原则的功夫内实时足额缴纳申购款的配售对象,主承销商将于2010年5月10日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《兰州海默科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市网下配售结果布告》中予以披露,并报送中国证券监视拘束委员会及中国证券业协会注册。

  供应有用报价的配售对象必需全额缴纳申购资金。申购资金策动公式如下:申购资金=刊行代价×申购数目

  网下申购缴款功夫为2009年5月6日(T日,周四),加入申购的配售对象应正在划款备注栏解说该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注体式为:“B001999906WXFX300084”。

  配售对象应利用正在中国证券业协会注册的银行账户划付申购资金且应确保资金于2010年5月6日(T日,周四)当日15:00之前抵达中国深圳结算分公司的网下刊行资金专户。中国结算深圳分公司网下刊行银行账户新闻表如下:

  注:以上账户新闻可登录“http://www.chinaclear.cn-生意章程-深圳墟市-整理与交收”盘问。

  (1)2010年5月6日(T日,周四),中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳墟市初次公拓荒行股票网下刊行电子化实践细则》(2009年修订)的原则举行有用性反省,并于2010年5月7日(T+1日,周五)9:00前发出电子付款指令,央求结算银行将无效资金退至配售对象注册账户。退款状况席卷:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股票配售对象划付金额幼于当日应付申购金额,将整个来款退回;股票配售对象本次无申购资历,当日划付的金额无效,将整个来款退回。

  2010年5月7日(T+1日,周五),中国结算深圳分公司依照主承销商供应的网下配售结果,策动各股票配售对象实践应付的认购金额,并将股票配售对象T日划付的有用申购资金减去认购金额后的余额于2010年5月10日(T+2日,周一)9:00前,以电子指令方法通过相应的结算银行退至其注册账户。

  (2)2010年5月10日(T+2日,周一),保荐机构(主承销商)将正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊载《网下配售结果布告》,实质席卷获配对象名单、获配数目等。上述布告曾经注销,即视同已向加入网下申购的配售对象投递获配知照。

  (4)保荐机构(主承销商)将对一共加入网下申购的配售对象的账户举行确认。取得配售的股票将锁定3个月,锁按期自本次刊行中网上订价刊行的股票正在深圳证券贸易所上市贸易之日起策动。

  (5)保荐机构(主承销商)稀奇指示:如配售对象的持股比例正在本次刊行后到达刊行人总股本的5%以上(含5%),须实时推行新闻披露仔肩。

  (6)深圳南方民和司帐师事情一共限义务公司将于2010年5月7日(T+1日,周五)对配售对象网下申购资金的到账状况举行审验,并出具验资陈说。

  本次网上刊行通过深交所贸易体系举行,保荐机构(主承销商)正在指定功夫内(2010年5月6日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00)将1,280万股“海默科技”股票输入其正在深交所的专用证券账户,行动该股票独一“卖方”,以33.00元/股的刊行代价卖出。

  各地投资者可正在指定的功夫内通过与深交所联网的各证券贸易网点,以刊行代价和适宜本布告原则的有用申购数目举行申购委托,并足额缴纳申购款。

  申购告终后,由保荐机构(主承销商)会同中国结算深圳分公司联合核实申购资金的到账状况,中国结算深圳分公司的结算体系主机依照实践到账资金统计有用申购数目和有用申购户数。

  1、如有用申购量幼于或等于本次网上刊行量,不需举行摇号抽签,一共配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购股票;

  2、如有用申购数目大于本次网上刊行量,则由中国结算深圳分公司结算体系主机按每500股确定为一个申报号,程序排号,然后通过摇号抽签,确定有用申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

  1、本次网上刊行,出席申购的简单证券账户的委托申购数目不少于500股,凌驾500股的必需是500股的整数倍。

  2、简单证券账户申购上限为12,000股,对付申购数目凌驾申购上限的新股申购委托,深交所贸易体系将该委托视为无效委托予以自愿取消,不予确认。

  3、简单证券账户只可申购一次,曾经申报不行撤单。统一账户的多次申购委托(席卷正在差其它证券贸易网点各举行一次申购的状况),除第一次申购表,均视为无效申购。

  5、证券账户注册原料中“账户持有人名称”相仿且“有用身份声明文献号码”相仿的多个证券账户(以2010年5月5日账户注册原料为准)加入本次刊行网上申购的,以深交所贸易体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购,其余申购均为无效申购。

  出席本次“海默科技”股票网上刊行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开明了创业板墟市贸易。

  加入本次“海默科技”网上申购的投资者,应正在网上申购日2010年5月6日(T日,周四,含当日)前正在与深交所联网的证券贸易网点开立资金账户,并依照本人的申购量存入足额的申购资金。

  (1)投资者对面委托时,填写好申购委托单的各项实质,持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或等于申购所需的金钱)到申购者开户的与深交所联网的各证券贸易网点管束委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接收委托。

  2010年5月7日(T+1日,周五),各证券贸易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

  2010年5月7日(T+1日,周五)举行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实践到账的有用申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和司帐师事情一共限义务公司对申购资金的到位状况举行核查,并由深圳南方民和司帐师事情一共限义务公司出具验资陈说。中国结算深圳分公司依申购资金的实践到账资金确认有用申购,按每500股配一个申购号,对一共有用申购按功夫程序联贯配号,配号不间断,直到结尾一笔申购,并将配号结果传到各证券贸易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

  2010年5月10日(T+2日,周一)向投资者公告配号结果。申购者应到原委托申购的贸易网点处确认申购配号。

  主承销商于2010年5月10日(T+2日,周一)正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公告中签率。

  2010年5月10日(T+2日,周一)上午正在公证部分的监视下,由保荐机构(主承销商)和刊行人主办摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星收集将抽签结果传给各证券贸易网点。主承销商于2010年5月11日(T+3日,周二)正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公告中签结果。

  1、2010年5月7日(T+1日,周五)至2010年5月10日(T+2日,周一)(共二个使命日),整个申购资金由中国结算深圳分公司冻结正在申购资金专户内,所冻结的资金出现的息金,归证券投资者维护基金一共。相闭申购资金冻结等事宜,遵循深交所、中国结算深圳分公司相闭原则。

  2、2010年5月10日(T+2日,周一)摇号抽签。抽签告终后中国结算深圳分公司依照中签结果举行认购股数确凿定和股东立案,并将有用认购结果发至各证券贸易网点。

  3、2010年5月11日(T+3日,周二),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部门的申购余款,再由各证券贸易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购金钱划至保荐机构(主承销商)资金交收账户。保荐机构(主承销商)正在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依照相闭契约将该金钱扣除承销用度等用度后划转到刊行人指定的银行账户。

  4、本次网上刊行的新股立案使命由中国结算深圳分公司已毕,中国结算深圳分公司向主承销商或刊行人供应股东名册。

  本次网下刊行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等用度。

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