金多宝论坛资料 继峰收购格拉默:上交所首例定向可转债置备资产

时间:2020-01-16  点击次数:   

  继峰股份(603997.SH)披露了《合于刊行可转换公司债券、股份及支闪现金置备资产并召募配套资金暨干系买卖之定向可转换公司债券刊行结果暨挂号结束的布告》。布告显示,金多宝论坛资料 公司已结束此次重组中定向可转债的挂号职业,定向可转债简称继峰定01/继峰定02,代码为110801/110802。这也是上交所首单定向可转债置备资产及召募配套资金的案例。金多宝论坛资料

  2018年11月份,证监会宣布《证监会试点定向可转债并购赞成上市公司进展》试点告诉,答应上市公司刊行定向可转债行动并购重组支出器械和配套融资器械,丰饶买卖对价的支出权谋,更好餍足买卖两边多样化需求。

  借帮计谋“春风”,继峰股份率先参与此次试点海潮,正在并购重组中采用定向可转债支出买卖对价及召募配套资金的办法并获取了证监会核准。布告显示,公司向东证继涵、上海并购基金、固信君瀛、润信格峰、绿脉程锦、力鼎凯得非公拓荒行可转换债券、股份及支闪现金置备其持有的继烨投资 100%股权,同时向不超出十名合适条宗旨特定投资者非公拓荒行股份及可转换债券召募配套资金。召募资金总额不超出79,800万元,所募配套资金用于向买卖对方支闪现金对价、支出本次买卖的中介机构用度、归还债务及增补活动资金。

  就目前墟市而言,共有35家公司披露运用定向可转债行动支出器械的并购重组计划,涉及并购范畴超出400亿元,而且折半以上公司同时刊行定向可转债召募配套资金,进一步拓宽了上市公司直接融资渠道。

  业内剖析人士展现,以定向可转债行动并购重组买卖支出器械,既丰饶了买卖对价的支出权谋,能更好地餍足买卖两边多样化需求,为买卖计划打算供给更多采取,也有利于缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释危机。关于投资人而言,定向可转债拥有“保底收益+向上弹性”上风,利好投资者,机造特别矫捷,有帮于饱舞并购墟市生气。

  继峰股份自创设此后潜心于乘用车头枕、扶手产物,且正在头枕墟市的细分范围已成为龙头企业,目前营业谋划牢固,正在欧洲曾经获取阔绰品牌和多人认同,项目贮备丰饶,子公司德国继峰营收也坚持着高速延长的态势。为进一步拓展公司产物品种、加紧纵向延长材干和研发材干,公司刊行可转债、股份及支闪现金置备资产并召募配套资金暨干系买卖事项以扩没收司营业范畴,拓展环球汽车零部件工业链。

  行动此次买卖标的格拉默,创始于19世纪80年代,是一家具有着很久而深奥史籍底细的品牌公司,环球当先的汽车座椅及内饰供应商,正在乘用车头枕、非道道车型座椅等细分墟市代表着行业的最高秤谌。此前,格拉默宣布三季度通知,2019年前三季度达成营收15亿欧元,同比延长14%;净利润0.284亿欧元,较上年同期0.149亿欧元同比大幅延长90.6%,公司营收及利润均达成牢固延长。

  继峰股份展现,金多宝论坛资料 本次买卖结束后,将有帮于上市公司依赖格拉默的优质平台达成进军德系车和美系车的政策计算,并以此进一步达成关于德系车墟市及美系车墟市的全部浸透,完竣公司环球范畴内的资源摆设,削减关于个别墟市的依赖性,拓展产物维度,达成公司营业面向环球的超越。老同砚一通电线二四六玄机图 万重罚也

  其它,继峰股份还希望通过本次买卖新增商用车座椅营业及乘用车营业条线的功效性塑料营业,将进一步扩充工业链,并接续优化产物构造,提拔本身全部赢余材干和重心竞赛力,进军环球座舱体系。